Schedule
This year's program is packed with opportunities to educate yourself in the critical aspects of our professional practice.
All times are listed in Mountain Daylight Time ("MDT").
PLEASE NOTE:
Live-streamed = Available in real-time to all in-person and virtual attendees / recording available on-demand, post event.
Recorded = Available in real-time to in-person attendees only / recording available on-demand, post event.
Live only = Available in real-time to in-person attendees only.
- Tuesday, September 20, 2022
- Wednesday, September 21, 2022
- Thursday, September 22, 2022
- Friday, September 23, 2022
7:30 AM - 9:00 AM | [7:30] Breakfast / [8:00] Welcome & Opening Keynote - The Success-Energy Reset: How to Regain Focus + Recharge Work and Life in a Post-Pandemic World 7:30 AM - 9:00 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:10 AM | Break 9:00 AM - 9:10 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 AM - 10:10 AM | Top 10 Cash Management Tips to Grow your Business Managing Business 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | "Take a Swing" at Bookkeeping for Construction and Trades Clients Managing Bookkeeping 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | TBD 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Recorded | TBD 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | Product Demo Session Product Demo 10:00 AM - 10:30 AM MDT Live Only | Break 10:00 AM - 10:30 AM MDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Investment Bookkeeping Managing Bookkeeping 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Recorded | Creating a Baseline of Understanding for People and Client Management Managing People/Organization 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | ABC’s of KYC (Know Your Customers) Managing Bookkeeping 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Accounting for Law Firms - workflow, guidelines and reporting requirements Managing Business 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 11:40 AM | Break 11:30 AM - 11:40 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM - 12:40 PM | Microsoft 365 Business: How to fully utilize it in your firm Managing Business 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | Hybrid work: Making it work for your firm and your clients Managing Bookkeeping 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Adding Value to Bookkeeping Services - Part 1 - Communication Managing Business 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | How to future-proof your firm’s communication strategy Managing Bookkeeping 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Recorded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 PM - 2:20 PM | Tradeshow Open and Lunch 12:40 PM - 2:20 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:30 PM | Talk to the team 1:1 to get all your Sage questions answered. Talk to us about AutoEntry, Sage 50, Payroll and Accounting Product Demo 1:00 PM - 1:30 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:00 PM | Talk to the team 1:1 to get all your AutoEntry questions answered Product Demo 1:30 PM - 2:00 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:30 PM | Product Demo Session Product Demo 2:00 PM - 2:30 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 3:50 PM | NPI - Demystifying Taxable Benefits Managing Bookkeeping 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live-streamed | Open FORUM - Q&A Session - 2 topics - Tabletop - Software 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live Only | Tips for Growing and Managing a Fully Remote Business Managing Business 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.0 CPD unit Recorded | Internal Ethics session (Case Study by Ethics Committee) Managing Business 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 4:00 PM | Product Demo Session Product Demo 3:30 PM - 4:00 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:00 PM | Break 3:50 PM - 4:00 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | How Safe Are Your Clients From You? Assessing Fraud Risk Within Your Practice Managing Business 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | How to Attract and Retain the BEST People Managing People/Organization 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | Basic Blockchain Bookkeeping: Crypto, NFT's, Mining and More Managing Bookkeeping 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Recorded | TBD 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 7:00 PM | Tradeshow Reception 5:00 PM - 7:00 PM MDT Live Only |
8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast and Keynote: Stories of Reinvention Sherri-Lee Mathers - Balsam Way Tammatha Denyes - Quinte Business Accounting Inc. Stacy Stanley Young - Stanley Young Business Strategies Cheryl Manmohan - Intuit Canada 8:00 AM - 9:00 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:10 AM | Break 9:00 AM - 9:10 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 2:20 PM | Tradeshow Open 9:00 AM - 2:20 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 AM - 10:10 AM | Let's Talk About Selling Your Practice Carrie Mulrooney - Poe Group Advisors Colleen Hoggarth - Poe Group Advisors Sean Mulrooney - Poe Group Advisors Managing Business 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | e-Commerce Demystified Managing Business 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Using Google to Vet Prospects, Onboard and Manage Your Client Boundaries and Collaborate on Workflows Managing Business 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | Payroll Issues & Updates 2022 Managing Bookkeeping 9:10 AM - 10:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | Product Demo Session Product Demo 10:00 AM - 10:30 AM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 AM - 10:30 AM | Break 10:10 AM - 10:30 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:00 AM | Product Demo Session Product Demo 10:30 AM - 11:00 AM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Implementing Security and Privacy Policies Managing Business 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Recorded | How to Maneuver eCommerce Bookkeeping Managing Bookkeeping 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | The Importance of Good Work Design to Prevent Injury and Optimize Work Managing People/Organization 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | Get Paid for Your Value, and Eliminate Receivables! Managing Bookkeeping 10:30 AM - 11:30 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | Product Demo Session Product Demo 11:00 AM - 11:30 AM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 11:40 AM | Break 11:30 AM - 11:40 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM - 12:40 PM | Let's get STACKED Managing Bookkeeping 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Recorded | The stress-free way to manage client payroll and year-ends: A bookkeeper's guide Managing Bookkeeping 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Adding Value to Bookkeeping Services - Part 2 - How to Tame & Train your Data to Delight Managing Bookkeeping 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | How to Network as an Introvert Managing People/Organization 11:40 AM - 12:40 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 PM - 2:20 PM | Tradeshow Lunch 12:40 PM - 2:20 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:30 PM | Product Demo Session Product Demo 1:00 PM - 1:30 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:00 PM | Product Demo Session Product Demo 1:30 PM - 2:00 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:30 PM | Product Demo Session Product Demo 2:00 PM - 2:30 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 3:20 PM | How to Enjoy Your Practice MORE, By Setting Clear Boundaries with Clients Managing Business 2:20 PM - 3:20 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 3:50 PM | Open FORUM - Q&A Session - 2 topics - Tabletop - Business Support Managing Business 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live Only | TBD 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live-streamed | Moving to Value Pricing - how to make the leap Managing Business 2:20 PM - 3:50 PM MDT 1.5 CPD unit Live-streamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 4:00 PM | Product Demo Session Product Demo 3:30 PM - 4:00 PM MDT Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:00 PM | Break 3:50 PM - 4:00 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | How to Build Relationships with Accountants Managing Business 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | TBD 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Driving a data-driven culture Managing Bookkeeping 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | TBD 4:00 PM - 5:00 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 PM - 11:00 PM | CPB Canada Social 6:00 PM - 11:00 PM MDT Live Only |
8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast 8:00 AM - 9:00 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 10:00 AM | The When and How to Transition Sole Prop to Inc. Managing Bookkeeping 9:00 AM - 10:00 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | The Wake Up Call (TM): Three Powerful Eye-Openers Every Bookkeeper Needs to See Managing People/Organization 9:00 AM - 10:00 AM MDT 1.0 CPD unit Recorded | TBD 9:00 AM - 10:00 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | Processes, Principles & Performance Managing Business 9:00 AM - 10:00 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:10 AM | Break 10:00 AM - 10:10 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 AM - 11:10 AM | New Client Interview and Assessment Managing Business 10:10 AM - 11:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | Dave’s 2022 Malware Threats and a Workable Cyber Security Strategy Managing Business 10:10 AM - 11:10 AM MDT 1.0 CPD unit Recorded | Advisory for your High Growth Clients Managing Business 10:10 AM - 11:10 AM MDT 1.0 CPD unit Live Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:20 AM | Break 11:10 AM - 11:20 AM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 AM - 12:20 PM | Using Microsoft Excel and Google Sheet for Reporting Managing Bookkeeping 11:20 AM - 12:20 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | TBD 11:20 AM - 12:20 PM MDT 1.0 CPD unit Live Only | What to do when your clients ask you to do more! Managing Business 11:20 AM - 12:20 PM MDT 1.0 CPD unit Recorded | Graceful ending - Disengaging clients Managing Business 11:20 AM - 12:20 PM MDT 1.0 CPD unit Live-streamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 12:30 PM | Break 12:20 PM - 12:30 PM MDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM - 2:30 PM | Closing Keynote Sponsored by Xero and Awards Luncheon 12:30 PM - 2:30 PM MDT Live-streamed |